在蒙古大军的挤压下，势力穷蹙，真正的统治地区局促于河南一地，而且西北的西夏因蒙古伐夏时金朝见危不救，也开始与蒙古联合，不断在边境地带对金国发起进攻。
为此金宣宗主动向南宋伸出“橄榄枝”，要求议和。出乎意料的是，南宋非常坚决，连金使也不让入境。恼羞成怒之下，不顾自己国内重镇太原城刚刚被蒙古人攻陷，金朝兴定二年春兵分三路，向南宋发起新一轮的军事进攻。关键时刻，原属金国的汉人李全率领红袄军斜刺里杀出，四处击杀金军。结果，金军主力被李全打得大败，被迫撤退时又遭追击，损失惨重。从此以后，宋朝一扫昔日对金兵的“畏战”、“怯战”心理，双方又撕破了脸皮，你攻我杀，你退我攻，宋金“和平”完全成为“过去式”。
天兴二年（1224年），完颜珣在宁德殿内病死，终年61岁，临终遗诏，立太子?完颜守绪继位。
成吉思汗十二年（1217年），成吉思汗封木华黎为太师、国王，指挥攻金战争，自率主力返回蒙古西征。
出师之前，成吉思汗诸子之间发生了一场?汗位继承问题的争吵，当时蒙古汗位的继承还没有实行嫡长子继承制。而是从嫡子的“贤者”中选拔继位者，最后由库里台大会予以确认。成吉思汗确定三子窝阔台为汗位继承人。术赤是长子，但有人说他不是成吉思汗的亲儿子，察合台是孛儿帖生的二儿子，打起仗来不失为一个勇士，有不服输的性格。不过他鲁莽、好斗、残忍，成吉思汗知道他不是继承自己事业的材料。窝阔台是老三，论战功和勇敢他都不如两个哥哥。可是他比两个哥哥聪明，能体察成吉思汗的心思，为人也随和，不参与兄弟之间的争斗，从不对继承汗位表现出任何热衷。正是这一点，使他得到成吉思汗的信赖，并把汗位传给了他。
13世纪初，成吉思汗统一了草原，便开始了自己的扩张之路，首当其冲的便是其非常痛恨的金朝。此时的金朝，早已没有了当年“金兵不满万、满万不可敌”的破天气势和勇武之气，在蒙
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