在岛上发生战争，彻底将岛屿改造成冰火两重天。
数月前，罗为了得到世界政府的研究资料进入岛屿。
现在，草帽海贼团登陆，先后遭遇罗和斯摩格等人。
最后在打败凯撒的时候，得知支持凯撒研究的幕后势力不仅有七武海王直，还有北海的文斯莫克家族。
原来在四年前，凯撒逃离海军军舰后受到了王直的帮助。
而王直，又在当年被黑炎海贼团打败后，逃往北海与文斯莫克家族合作。
文斯莫克家族一直想要用武力统治整个北海，其家主伽治又在当年的mads中和凯撒有着同事的关系。
——虽然当时的关系不算太好，但和他们关系更不好的还是贝加克。
正所谓没有永远的朋友，只有永远的利益。
王直想要报复黑炎海贼团，伽治想要统治北海，凯撒想要研究并享乐。
合作对三方来说都有好处，于是三方同盟成立。
王直和伽治提供资金。
凯撒开始研究大规模杀戮武器‘死亡国度’——一种毒气怪物，以及人造动物系恶魔果实smile的原料 sad。
随着凯撒的讲述，罗宾、索隆发现路飞的表情越发认真，因为这其中还涉及到了黑炎海贼团。