这个‘人皮皮影’、真是空前绝后，之前还从没有人看到过，而等所有的人看到这个‘人皮皮影’时，都感到既恐惧、又震撼——这张‘人皮皮影’如果不展开，乍一看，就像是一件破衣服，但展开后，却就像是一个活生生的人，并且那张人皮、仿佛还是有生命似的，天气冷的时候会发抖，热的时候则又会流汗。
这张人皮做好后，皮影艺人就带着它，真的刘二愣演了一场，逗得刘二愣哈哈大笑，手舞足蹈。
演完后，皮影艺人就暂且把这张‘人皮皮影’、放到了刘二愣的山寨上，说是明天再来接着演。
那天夜里，山中起了大风，到了半夜时分，刘二愣因为睡前喝了很多酒，所以被渴醒了，他便让伺候他的小老婆点上灯，然后找水喝。
正在这时，他忽然听见外面有咯咯的笑声，这让他心里的火、砰的一下就涌了上来，心想谁竟敢如此大胆，半夜三更不睡，跑到他屋子附近吵闹嬉笑，真是不想活了，于是他一下推开小老婆，猛地打开门就出去了。
借着月光，他无比震惊地发现，有一个人在空中飘忽着，双脚离地，并且仍旧咯咯地笑着，刘二愣吓得腿一软，差点坐在地上，靠着后面的门框才没坐下去——他凶残成性，并不相信神鬼，但眼前的、这个漂浮在空中的东西，不是鬼又是什么呢？
他想喊，但可能因为过度惊吓，干张了几下嘴，竟然没喊出来。
忽然，那个黑影倏地一下，飘到了他眼前，几乎和他脸对脸，但依然双脚一地，在空中浮着，这下子，刘二愣彻底看清了，眼前的这个黑影，不是别人，正是被他开膛破肚的那个留学生！此时，那个留学生正呲着牙，对着他笑。”