只有俄国还没有加入条约，而且现在俄国还占领着中国的东北，因此下一步就看怎么迫使俄国做出让步了。
其他尽管俄国并未参加这次上海谈判，但俄国沙皇尼古拉二世的政府非常清楚，现在的局势对俄国相当的不利，一但海外华人与其他七国谈判成功，俄国承在着被孤立的危险，并陷入极大的外交被动。而从目前的局势来看，这是有很大的可能性的。俄国当然也不甘心这样陷入外交困境，但先前的话说得太满，而且山海关一战也输得太惨了，这让俄国难以主动加入上海谈判，因此在上海谈判其间，俄国也频频展开活动，希望打破外交上的孤立。
先俄国还有两个可以沟通的国家，法国、德国。法国是俄国的盟友，而徳国皇室和俄国皇室有十分亲密的关系。因此俄国连续通过外交途径，向法国、徳国请求低制上海谈判，并重新确定对中国的政策，但法国的回应是上海谈判符合法国的利益，并敦促俄国最好加入上海谈判；而德国皇室则表示理解俄国的决定，并会全力支持俄国在远东的扩张，但德国并不打算退出上海谈判。
见说不动法国、德国，俄国又转向日本，表示愿意与日本就朝鲜半岛的问题进行谈判，并彻底划分确定双方在朝鲜半岛的利益范围，但日本必须退出上海谈判。
但这个要求自然遭到了日本的拒绝，相反日本政府要求，除非俄国全部退朝鲜半岛，否则不会接受俄国提出的任何条件，因为在甲午战争以后，日本就将朝鲜视为自己的势力范围，本来就不愿意让俄国染指，何况日本一直也在窥视着中国东北地区，怎么接受俄国开出的条件呢？而且现在日本背后有英国支持，海外华人也有意和日本联手对抗俄国，有了这些底气，因此日本也敢强硬的要求俄国完全退出朝鲜半岛。
只是现在俄国既要保住中国东北，又不愿放弃朝鲜半岛，当然也不可能接受日本的条件，因此拉陇日本这条路也走不通了。
而俄国在八国联军中找不到伙伴的情况下，索性又转向拉陇清廷，上海领事p.a
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