南匈奴贵族刘渊建立匈奴汉国，让刘邦为自己祖宗。而氐人领李雄在四川建立了成汉国，远在西北的凉州也开始自称王。
慕容廆就是在这种混乱背景下，开始带领着辽东的慕容部征战各部，他们将宇文部赶出辽东，放逐漠北，兼并了许多小部落，一统辽东。
这时匈奴汉国，分裂成了前赵和后赵，与东晋连年大战，慕容氏趁机接收了大量躲避战乱的汉族士人、百姓，他们仿制汉例，订立官制，设立学府，放弃游牧生活，向农耕转变，积极主动融合汉化。
慕容廆在位四十九年，生九个，个个英雄了得。
在慕容廆死后，九子相争，慕容氏爆了激烈的内乱，最后，慕容皝将那些对手一个个消灭，自封为燕王，慕容氏政权正式建立。
慕容皝称王后先联合后赵扫荡鲜卑段氏，灭亡段氏后又与后赵关系破裂，导致两国交战，也正是在这场战斗中，慕容皝的儿子慕容恪以两千骑兵斩后赵五万军，这一年慕容恪才十五岁，而当时统领后赵军的将领，却是后来称为武悼天王，出屠胡令的冉闵。
多年以后，自立冉魏的武悼天王，也正是死在慕容恪的骑兵铁蹄之下。
大败后赵的慕容皝，紧接着又举兵东进，大举讨伐高句丽，打的高句丽国王高钊弃城逃跑，慕容皝直接把高钊的祖坟都刨了，把高钊父亲的尸骨都带回了燕都龙城收藏。
半年后，高钊跑到龙城负荆请罪，跪地称臣。
等到慕容皝去世，太子继位，在其兄弟慕容恪的辅佐下，燕国更是无人可挡。
冉魏和后赵进行着连年拉锯式的血战，辽东之虎慕容氏燕军在慕容恪率领下南下，刚灭
-->>(第2/6页)（本章未完，请点击下一页继续阅读）