应未来激烈的战场，火炮过于沉重，降低了机动性，日军75山炮、野炮虽然口径较小，重量不足一吨，可以快速跟随攻击部队前移，第一时间提供火力支援，敌人的单兵榴弹发射器。简便易用，跟随班排作战威胁很大。反观红军装备追求大口径重火力，移动迟缓、精度不足，近战中难以发挥出应有作用。
我军飞机的速度、航程、空中机动性不占上风，后方机场频繁遭受飞机和地面偷袭损伤惨重，而坦克、装甲车钢板较薄、火炮口径小、使用汽油发动机，战场生存能力极差，甚至可以被重机枪击穿侧装甲或被步枪发射的燃烧弹击中油箱发生燃烧，急需改进。
他认为日本军队因为武汉作战而被迫接受停战只是一次战略休整，法西斯攻击远东的野心并没有被彻底遏制。新的冲突和大规模作战随时会在中国战场取得胜利后出现。请求国防委员会继续向远东地区增派兵力和技术装备，同时允许他对现有装备编制做出必要调整。
他的这些用生命和鲜血总结出来的战场报告打动了斯大林。虽然迷信骑兵在未来战争中是主要突击力量的伏罗希洛夫、布琼尼对此并不赞成，他还是获准在57特别军三个步兵师的基础上组建三个坦克旅和两个牵引重炮团，并将得到赤塔集中营里的五千多政治犯。
然而漫长的冬季影响到他的部队编成和军事训练，遥远的路途影响了兵力装备的集中，他不得不通过共产国际与中国东北军区司令员张国焘取得联系，希望通过中国同志的牵制推迟日军对远东的进攻，给他争取到部队重新组合、整编、训练、演习的宝贵时间，为此远东军区承担了兴安岭、完达山两个独立旅的装备、弹药、粮食、装具的供应。
2月初的边境演习中暴露出太多问题，39、57两个特别军在严寒条件下根本无法按照布琼尼元帅带来的作战演习计划完成快速集结、快速机动、快速突击等训练科目，半个月的演习中一多半机械化装备抛锚损坏、地空联络、步炮坦协同相当混乱，火力压制效果不佳。
此
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