师、骑兵第四师）以外，还有五大“旁系武装”。
包括：
代表老东北军系统的第三集团军（这个番号本来是韩复榘的），总司令于学忠。不过于学忠个人没什么野心，部队也被郑胡子和八路渗透得厉害，算不上一个山头。
代表中央军旁系出身的第五集团军，总司令郭寄峤。郭在军事或许称得上天才，政治上就一般般了，而且部队同样遭到渗透。可怜委员长几次试图夺回部队的控制权，都以惨败告终。
代表晋绥军系统的第七集团军。总司令傅作义。
十二月事变搞掉阎老西儿之后，晋绥军的遗产就被山西新军和傅作义瓜分。山西新军拿到了晋西南的地盘和大量装备，傅作义则得到了大量番号和实打实的部队。
随后，傅作义所部从第八战区划到了第二战区任副总司令，并兼任第七集团军总司令一职，下辖第19军（军长楚溪春）、第35军（军长董其武）、第61军（军长陈长捷）、骑兵第一师（师长赵承绶）以及炮兵、装甲兵、辎重兵、卫生兵等各一部。
这股力量是第二战区唯一不受“刚性”控制的部队，因为他们有地盘、有实力、有好长官、有纽带（山西老乡），上下关系全靠郑胡子与傅长官的个人交情和民族大义。
不过大义这个东西很微妙，不一定靠得住，交情就更靠不住了。特别是随着傅系力量的极速壮大和抗联、马占山的先后调出。渐渐有些失控。
代表延安的第十八集团军，这个不说大家也知道，虽然是自家人，却受延安直接指挥。
代表西北军的第二十四集团军，总司令马法武、副总司令高树勋。本来是第二十四和三十九两个集团军，硬生生被郑胡子揉在了一起，但具体战斗时却是分开使用。一方面西北军的战斗力极强，是郑胡子所急需的，但同时他又不希望这支部队形成晋绥军那样的山头。
很快。各大“山头”纷纷回电了。
“报告。傅作义长官回电！”
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