候，抗联第一路军迅速向东北方向挺进，连续击破日军多处据点。然后以小部队牵制敌军主力，大部队则分四路迅速跳出日军的包围圈，直扑国境线。
临出国时，第一路军还顺手打破日军几个据点，解救了八千多名劳工，这些人后来大部分也加入了抗联。抵达苏联境内之后，一路军又汇合了二、三两路，然后借道苏联，经外蒙回国。
这支部队归国后引起了极大的轰动，就连常凯申也不得不给了一个国民革命军步兵第39师（据说是为了纪念他们39年回国）的番号。师长兼政委杨靖宇、副司令员赵尚志、副政委魏拯民、参谋长周保中、政治部主任李兆麟。全师下辖三个团，分别由抗联三个路军改编成而成，算上解救劳工和延安调配的技术兵种，共计两万余人。
不过委员长用惯合纵之术，一时技痒，还是给延安上了一点儿眼药，将这个师隶属于东北挺进军，归马占山指挥。没想到延安方面二话不说就答应了，搞得常凯申对马占山也不信任了，粮饷开始无故短缺，但这样一来，马占山跟延安方面就走得更近了。
抗联部队归国后，刚整编完毕就赶上了一场大战。新任华北方面军司令官冈村宁次装了几个月的孙子之后，终于露出爪牙。这第一战就选在绥远。
诺门坎战役结束之后。日本最后选择妥协，斯大林确认日军暂时没有北进的意图，双方的关系就缓和下来，并于39年1o月签订了停战协定。
冈村宁次意识到这是一个绝好的机会，企图闪击绥西的五原地区，消灭傅作义等部，然后向宁夏、甘肃进军彻底切断这条物资通道。为此，冈村宁次也准备了大量物资，其中还包括大量运输工具，包括五千辆卡车和一万头骡马。
39年1o月中旬。日军大举出动。调动了第26、32师团，以及新到华北不久的35、36、37共计五个师团进犯绥西。
面对来势汹汹的强敌，傅作义采用诱敌深入的战术，对包头到五原沿途一百六十公里的大纵深进行坚壁清野。
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